本月主要特点：一是需求继续恢复，供需循环逐步改善。二是稳外贸政策发力，出口总体向好。三是新动能发展加快，转型升级持续推进。四是市场逐步好转，价格指数上升。五是经营预期改善，企业信心增强。 8月份，综合PMI产出指数为54.5%，高于上月0.4个百分点，我国企业生产经营活动继续恢复向好。 中汽协：8月汽车行业销量预估完成218万辆，环比增长3.2%，同比增长11.3%；细分车型来看，乘用车同比增长4.4%，商用车同比增长37.5%。 中国汽车流通协会发布了最新一期中国汽车经销商库存预警指数调查，数据显示，2020年8月汽车经销商库存预警指数为52.8%，较上月下降了9.9个百分点，较去年同期下降了0.5个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业景气状况有所改善，但仍处在不景气区间。 9月1日，商务部服贸司负责人介绍了2020年1-7月我国服务贸易总体情况。1-7月，受新冠肺炎疫情等因素影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。1-7月，我国服务进出口总额26193亿元，同比下降15.2%。其中，出口10852.7亿元，下降1.4%；进口15340.4亿元，下降22.8%。 根据CME工程机械网的调查，8月挖掘机（含出口）销量有望达20800台，同比增速50%左右。8月的高增长主要是国内需求带动的。期内国内市场销量有望达到18500台，同比增速60%左右；出口市场销量有望达到2300台，基本持平。 8月全国水泥价格涨幅超过3%，9月又是水泥行业传统旺季，水泥价格反弹趋势明显。受下游市场需求持续改善影响，多地水泥企业库存出现回落。近期华北、东北地区水泥价格出现补涨，周涨幅超过30元/吨。业内人士普遍预计，金九银十传统旺季即将到来，叠加传统基建的复苏，水泥市场行情向好趋势有望延续，预计后期水泥价格仍有继续上涨的可能。 国铁集团披露，8月份，国家铁货物发送继续保持高位运行，完成货物发送量3.08亿吨，同比增加2102万吨、增长7.3%；日均装车16.6万车，同比增加1.3万车、增长8.4%，单日装车17.4万车，再创历史新高；货运收入完成344亿元，同比增收14亿元、增长4.2%。 商务部消费促进司副司长王斌表示，目前中国消费市场逐渐克服疫情不利影响，商品销售已经由负转正，网络消费也在快速增长。随着“金九银十”传统消费旺季到来，中国消费潜力将不断，消费增长会在九月份掀起一个新。 Mysteel调研247家钢厂高炉开工率91.41%，环比上周持平，同比去年同期增4.17%；高炉炼铁产能利用率94.52%，环比减0.13%，同比增5.67%；钢厂盈利率95.24%，环比持平，同比增12.99%；日均铁水产量251.59万吨，环比减0.34万吨，同比增15.08万吨。 Mysteel调研163家钢厂高炉开工率70.72%，环比上周减0.28%，产能利用率78.43%，减0.76%，剔除淘汰产能的利用率为85.38%，较去年同期增0.11%，钢厂盈利率82.21%，较上周持平。 1.本周Mysteel统计沿海港口进口焦煤库存：京唐港175减6，青岛港601298）115减5，日照港600017）53减1，连云港51增6，湛江港26平，总库存420减6（单位：万吨）。本周港口进口焦煤库存小幅下降，港口通关时间依旧较长。 2.本周Mysteel港口焦炭库存：天津港600717）26增2，连云港5持平，日照港96减5，青岛港162增5，总库存289增2。本周港口库存继续小幅上升，产地资源发往港口减少，贸易商观望待涨情绪较浓。 本周Mysteel统计全国110家钢厂样本：焦炭库存461.14，减10.59，平均可用14.10天，减0.34天；炼焦煤库存785.27，增21.51，平均可用15.64天，增0.43天；喷吹煤库存326.09，增0.04，平均可用13.00天，增减0.02天。本周高炉开工继续维持高位，焦炭库存继续去化，地区钢厂库存相对偏低，有可能会率先接受焦化提涨。 本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利275.82元，较上周上涨4.27元；山西准一级焦平均盈利300.95元，较上周微调0.37元；山东准一级焦平均盈利312.89元，较上周下降6.12；内蒙二级焦平均盈利228.43元，较上周上涨2.25元；准一级焦平均盈利281.33元，较上周上涨1.57元。本周华中华东部分月度定价企业上调月度价格40元/吨。 本周Mysteel统计全国230家焦企样本：产能利用率76.83%，环比上周减0.11%，年同比增1.45%；剔除淘汰产能的利用率为83.91%，环比上周减0.12%，年同比增5.93%；日均产量68.95，减0.10；焦炭库存80.69，增2.27；炼焦煤总库存1490.08，增9.50，平均可用16.25天，增0.13天。本周焦化开工微降，库存小幅上升，个别企业有囤货待涨行为，目前焦炭需求较好，焦企第二轮提涨下周有望落地。本周Mysteel统计全国100家焦企样本：产能利用81.02%，周环比减0.41%；日均产量38.91，减0.20；焦炭库存29.54，减0.24；炼焦煤总库存792.57，增0.71，平均可用15.32天，增0.09天。 据Mysteel库存数据，截至9月3日，本周螺纹社会库891.62万吨，周环比增加13.54万吨。热卷社会库存272.96万吨，周环比增加8.08万吨，冷轧社会库存109.07万吨，周环比下降0.16万吨。螺纹钢厂库存366.8万吨，周环比下降13.84万吨。热卷钢厂库存120.21万吨，周环比下降1.04万吨。冷轧钢厂库存30.7万，周环比下降1.92万吨。产量方面，螺纹周产量382.32万吨，较上周增加1.7万吨。热卷周产量330.1万吨，较上周增加0.07万吨。冷轧产量79.96万吨，周环比下降0.73万吨。 1.Mysteel新口径铁矿石发运量（8/24-8/30）：本期Mysteel新口径巴西铁矿发运总量2655.6万吨，环比增加4.6万吨；发货总量1765万吨，环比减少131.6万吨；其中发往中国量1431.0万吨，环比减少202.4万吨；巴西发货总量890.6万吨，环比增加136.2万吨。 Mysteel中国铁矿到港量统计 (8/24-8/30)：全国45港到港总量到港量2455.1万吨，环比减少43.9万吨；北方六港到港总量为1284.9万吨，环比减少93.3万吨。全国26港到港总量为2319.0万吨，环比减少54.1万吨。 据外媒报道，近日，必和必拓首席执行官Mike Henry表示，BHP预计全球经济在下半年将持续萎缩。但在明年，随着部分地区疫情有所好转，BHP认为全球经济将迎来反弹。并在两至三年后完全从疫情影响中恢复。 对于今年铁矿石的需求，Mike认为中国的宏观调控政策会对铁矿石需求提供持续的动力，我们对中国的铁矿石需求也保持乐观态度。 据国家统计局数据，7月份全国生产铁矿石7302.7万吨，同比上年持平，环比下降6.8%；1-7月份累计生产铁矿石48644.4万吨，同比增长3.6%。中国冶金矿山企业协会统计，7月份全国生产铁精矿2376.9万吨，同比增长0.3%；环比下降0.1%；1-7月份生产铁精矿15287.8万吨，同比减少0.2%。 据海关总署数据，7月份，我国进口铁矿石11264.7万吨，同比增长23.8%，环比增长10.8%；进口均价97.1美元/吨，环比增长7.8%，同比下降10.6%。1-7月份，累计进口铁矿石65955.5万吨，同比增加11.8%。 1-7月份，全国共生产生铁51086万吨，同比增长3.2%；国内铁矿石原矿产量48644.4万吨，同比增长3.6%；铁矿石进口量65955.5万吨，同比增长11.8%，铁矿石供给同比增长大于需求增长。7月末全国港口进口矿库存降至11403万吨，同比减少239万吨，环比6月末基本增加622万吨，增长5.8%。从以上数据看，现阶段铁矿石供给增长略大于需求增长，市场供需紧平衡逐渐缓解。 据市场统计，截止9月2日，本周广州17家主流仓库螺纹钢79.85万吨，环比增加0.98万吨。线万吨。目前广州建筑钢材总库存为131.96万吨，环比增加3.55万吨。较去年同期增加45.81万吨。 世界钢铁协会：2020年7月，全球粗钢产量同比下降2.5%，至1.527亿吨。2020年7月，中国粗钢产量同比增长9.1%，至9340万吨。 中钢协数据显示，8月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存1218万吨，比上一旬减少23万吨，下降1.9%；比3月上旬峰值减少803万吨，下降39.7%；比年初库存增加536万吨，上升78.6%。 海关总署最新数据显示，2020年7月，我国出口钢铁板材255万吨，同比下降19.2%；1-7月累计出口2012万吨，同比下降15.5%。7月，我国出口钢铁棒材47万吨，同比下降44.7%；1-7月累计出口441万吨，同比下降30.9%。 海关总署最新数据显示，2020年7月，我国出口钢铁板材255万吨，同比下降19.2%；1-7月累计出口2012万吨，同比下降15.5%。 2020年8月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2376.22万吨、生铁2118.52万吨、钢材2412.99万吨、焦炭357.01万吨。本旬平均日产，粗钢216.02万吨，环比减少0.04%、同比增长7.16%；生铁192.59万吨，环比增长1.03%、同比增长6.20%；钢材219.36万吨，环比增长6.08%、同比增长10.04%。 上周（2020）全球铁矿石全球发运量4285.40万吨，环比增长17.55%,其中巴西发货量1063.92万吨，环比增长32.71%。发货量1956.53万吨，环比增长5.84%。 太原市关于按期完成焦化产能压减淘汰任务的通知：2020年10月31日前，关停全市炭化室高度4.3米及清洁型热回收焦炉。在安全、稳定的提下，鼓助企业提前动手，尽早关停。与去年文件要求关停时间相符。据了解，目前太原在产的焦化总产能1460万吨（含钢厂自带），4.3米焦炉在产焦化总产能1070万吨，新建的焦炉今年能出产品的焦炉产能预计最多482万吨。太原焦化产能四季度将减少约590万吨。 据海关统计，2020年7月我国出口焦炭及半焦炭41万吨，同比增长七倍之多，环比上涨86.1%。1-7月累计出口215万吨，同比下降50.4%，累计出口金额47486.1万美元，同比下降62.2%。 据国家统计局数据统计显示，2020年7月我国焦炭进口量为40.90万吨，同比增长663.32%，创历史新高，同期出口量为39.03万吨，进口量首次超过出口量。 孝义市人民办公室《关于成立孝义市焦化行业压减过剩产能全面打赢污染防治攻坚战推进高质量高发展工作领导组的通知》，针对不在焦化园区、未进行焦炉煤气加工利用且未产能置换备案新项目的红沟、城财在产4.3米焦炉，9月底前制定具体关停实施方案，10月底前组织实施关停，并拆除设备；8月底前关停鹏飞实业、新禹焦化超产能焦炉和东义煤电铝未取得产能焦炉，并督促上述企业补足产能。 据中国煤炭工业协会统计与信息部统计，2020年1-7月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完成15.4亿吨，同比增加543万吨，增长0.4%；营业收入(含非煤)为19812.9亿元，同比下降4.0%；利润总额(含非煤)为687.8亿元，同比下降28.4%。 据USDA美豆油出口销售周报：2020年08月27日当周，2020/2021年度美豆油出口净销售0.49（前值0.13）万吨，其中销售中国0.0（前值0.0）万吨，美豆油出口装船0.63（前值3.7）万吨，其中中国装船0.0（前值0.0）万吨 据USDA美豆粕出口销售周报：2020年08月27日当周，2020/2021年度美豆粕出口净销售11.37（前值5.32）万吨，其中销售中国0.0（前值0.0）万吨，美豆粕出口装船15.96（前值23.27）万吨，其中中国装船0.0（前值0.0）万吨 据USDA美豆出口销售周报：2020年08月27日当周，2020/2021年度美豆出口净销售8.81（前值5.04）万吨，其中销售中国8.33（前值16.86）万吨，美豆出口装船87.89（前值127.64）万吨，其中中国装船46.53（前值76.29）万吨 里约热内卢9月2日消息：截至2020年8月28日，巴西2019/20年度2020年2月至2021年1月）的大豆销售量已达到预期总产量1.245亿吨的95%95%，比上年同期的销售比例高出15%15%，因为雷亚尔汇率快速贬值、国内压榨需求旺盛以及中国需求强劲。 分析机构APKInform公司发布报告显示，由于8月份乌克兰中部的玉米主产区天气干燥，超过40%的玉米作物受到恶劣天气的影响。单产预测值下调到6.71吨公顷，低于去年的7.19吨公顷。预计玉米产量为3510万吨，比早先预测值低8%8%，比2019年产量低2%。 美国农业部发布油籽加工报告显示，2020年7月份美国大豆压榨量为554万吨（1.85亿蒲），高于6月份的532万吨（1.77亿蒲）），也高于2019年7月份的538万吨（1.79亿蒲）。 巴西贸易部发布的数据显示，2020年8月份巴西大豆出口量620万吨，比7月份的1050万吨下降41%。2020年18月份巴西大豆出口量为7600万吨，同比提高36%，其中73%出口至中国。 截至2020年8月28日，巴西2019/20年度（2020年2月至2021年1月）大豆销售量已达到预期总产量1.245亿吨的95%95%，比上年同期高出15%同时已经预售45%的2020/21年度大豆，同比增加20%。因为雷亚尔汇率贬值、国内压榨需求旺盛以及中国采购强劲。 欧盟周一公布的数据显示，截至8月30日，欧盟和英国2020/21年度（始于7月1日）的大豆进口量总计为257万吨。数据显示，这比此前2019/20年度同期的进口量高出6%。 欧盟2020/21年度油菜籽进口量达到64万吨，较2019/20年度下降49%。迄今为止，2020/21年度豆粕进口量为304万吨，下降15%，而棕榈油进口量为998万吨，上升3%。 海关总署公布的数据显示，中国7月油菜籽进口量为291590.61吨，环比增长48.91%，同比上升126.83%。数据亦显示，中国7月自进口油菜籽193185.99吨，环比增70.27%，同比升63.49%。 据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测，2020年第35周，16省（市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤47.48元，环比跌0.4%，同比涨33.3%，较上周收窄12.9个百分点。宰后均重91.68公斤，环比微跌0.23%，同比增8.8%。 本周国内瘦肉型白条猪肉出厂价格环比微跌。临近月末，规模养殖场为完成月度任务而集中出栏生猪，造成供应短时增量。终端需求缺乏利好提振，猪肉消费不畅。供需双向利空，生猪和猪肉价格稳中微跌。 美国至8月28日当周API原油库存减少640万桶至5.012亿桶，美国上周原油进口减少80.3万桶/日。 据EIA周报，截止8月28日当周，美国原油产量为970万桶/日，较前值-110万桶/日，主要受飓风双击的影响；商业原油库存为49840.1万桶，较前值-936.2万桶；战略原油库存为64816.5万桶，较前值-130万桶；汽油库存为23485.9万桶，较前值-432万桶。精炼需求为1386.8万桶/日，较前值-84.4万桶/日. 据运行快报统计，7月份原油产量1643万吨，同比增长0.7%；原油加工量6307万吨，同比增长18.5%；成品油产量3736万吨，同比增长13.1%；成品油表观消费量3275万吨，同比增长10.3%，其中汽油同比增长15.5%，柴油同比增长15.5%。 1-7月份，原油产量11293万吨，同比增长1.4%；原油加工量37572万吨，同比增长4.8%；成品油产量22160万吨，同比下降0.2%；成品油表观消费量18661万吨，同比下降3.5%，其中汽油同比下降0.5%，柴油同比增长2.5%。 伊拉克石油部长：伊拉克将在未来三个月继续减产；申请在2021年一季度从欧佩克+减产协议中豁免。 俄罗斯能源部长诺瓦克：俄今年原油产出预计将下降约10%至5.1亿吨，8-12月石油产量将较此前计划水平下降13.8%左右；2020年天然气产量预计将同比下降10%。 俄罗斯8月石油产量为986万桶/日，同比减少12.8%，环比增加5.1%；天然气产量为532.14立方米，同比减少4.3%。 据SHMET上海金属网，由于年初至今的价格表现强于预期，惠誉上调了对2020年的镍价预测。中长期价格不变，反映出供应可能紧张，原因是印尼仍矿石出口，可能不会被其他镍供应商完全取代。惠誉预计，长期需求强劲，尤其是来自电动汽车电池的需求。惠誉预测，2020年LME现货镍价为13,000美元/吨，而此前的预测为11,500美元/吨。2021年和2022年的价格预测仍分别为13,250美元/吨和14,000美元/吨。 据智利铜业委员会（Cochilco）统计，智利7月铜产量为46.2万吨，环比减少1%，同比减少5.1%。（SHMET） 据智利铜业委员会（Cochilco），7月份，智利国家铜业公司Codelco铜产量同比下降4.4%至13.33万吨，6月产量为13.19万吨；必和必拓旗下Escondida铜产量同比增陈好刘海峰结婚照长3.8％至10.09万吨，环比下滑4.6%；Collahuasi矿的产量同比增长22.8％至5.81万吨。（SHMET） 金川国际公告称， 2020 年上半年铜产量增加 5.7%至 3.9 万吨。2020 年上半年，金川国际铜产量 3.9 万吨，同比增加 5.7%，非洲矿山的运营受新冠疫情影响较小。2020 年上半年，Ruashi 铜产量为 1.68 万吨，同比增加 1.4%。Kinsenda 铜产量为1.4万吨，同比减少 12%，主要因为 Kinsenda 矿石品位降低。Chibuluma South Mine 铜产量为 0.8 万吨，同比增加 95%。顶柱材料销量 0.45 万吨促进产量增加。（公司公告） 秘鲁能源与矿业部副部长Jaime Galvez周二表示，2020年7月秘鲁铜产量同比下降2.2%至198796吨。数据显示，2020年上半年铜产量较2019年同期下降20.4%。秘鲁铜矿开采几乎已从疫情的影响中“完全恢复”。（SHMET） 据美国地质调查局最新数据显示，6月，美国原铝产量89,000吨，日均产量2,980吨，较5月份环比减少3%，较去年同期略有下滑。
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